Analyse du marché de l’emballage
La taille du marché mondial de l’emballage devrait atteindre1,14 billion de dollars en 2024, avec une croissance estimée à1 380 milliards de dollars d’ici 2029, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de3.89%au cours de la période de prévision (2024-2029). Au cours de la dernière décennie, l’industrie mondiale de l’emballage a connu une croissance constante en raison de changements dans la sélection des matériaux, de l’expansion du marché et de l’évolution de la dynamique de propriété. Les formats d'emballage traditionnels sont de plus en plus remplacés par des emballages flexibles, des films à haute barrière et des sachets autoclaves, ces derniers posant des défis aux formats d'emballage rigides tels que les récipients en métal et en verre pour divers produits alimentaires.
Avec la consommation croissante de confiserie, certains fournisseurs d'emballages en plastique flexibles introduisent des solutions adaptées à cette demande, augmentant ainsi leurs ventes et leurs revenus. Par exemple, selon leBureau du recensement des États-Unis, les revenus du secteur américain de la fabrication de confiserie devraient atteindre10,89 milliards de dollars d’ici l’exercice 2023. Les données duAssociation de l'emballage flexibleindique que les emballages flexibles sont principalement utilisés dans les applications alimentaires, représentant plus de60% du marché. Ce secteur connaît une croissance robuste en raison de sa capacité à relever divers défis en matière d'emballage avec des solutions innovantes.
Par ailleurs, selon leFondation indienne pour le capital-marque (IBEF), le marché indien de l'alimentation et de l'épicerie se classe au sixième rang mondial, le commerce de détail représentant70% des ventes. Le secteur de la transformation alimentaire du pays comprend32% du marché alimentaire global, se classant au cinquième rang mondial en termes de production, de consommation et d'exportation, ce qui en fait l'une des industries les plus cruciales de l'Inde.
Tendances en matière de durabilité
La tendance vers la durabilité, y compris le recyclage et l’adoption du PET biodégradable, devrait s’accentuer au cours de la période de prévision. Cependant, les problèmes de durabilité persistent en raison de la nature des processus de production. Les initiatives de recyclage et les avancées technologiques visent à relever ces défis. Par exemple,Partenaires européens de Coca-Colase sont engagés à collecter100% des emballagesen Europe occidentale d’ici 2025 et en utilisant50% de plastique recycléen bouteilles PET. De la même manière,PepsiCovise à utiliser50% de plastique recycléen bouteilles dans toute l’Europe d’ici 2025, avec des objectifs à moyen terme visant à atteindre45% la même année.
Les grands fabricants de produits alimentaires sont confrontés à une pression croissante de la part des activistes et des consommateurs pour reconsidérer leurs emballages plastiques et s’orienter vers une économie circulaire. Par exemple,Se nicheretMondeleza récemment signé lePacte européen sur le plastique, s'engageant à fabriquer des emballages100% recyclable ou réutilisabled’ici 2025 et réduire l’utilisation de plastique vierge.
De nombreuses entreprises se concentrent sur l’innovation de produits pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple, en février 2021,Constantia FlexiblesintroduitPerpétue, une solution d'emballage polymère mono-matériau recyclable et à haute barrière pour les produits pharmaceutiques, désormais disponible dans le monde entier. De même, les fournisseurs augmentent leur part de marché grâce à de nouvelles installations, comme celle de Roumanie.Promatéris, qui a annoncé en décembre 2021 son entrée dans la production d'emballages en papier en construisant une usine qui devrait être opérationnelle d'ici 2023. L'entreprise est également pionnière en matière de matériaux biodégradables à base d'amidon de maïs en Europe de l'Est.
À l’inverse, l’utilisation croissante de solutions d’emballage en plastique non recyclables et non biodégradables entraîne une augmentation des émissions de carbone, limitant potentiellement la croissance du marché. Cependant, de grandes entreprises comme Amazon, Google et Tetra Pak poursuivent activementémissions nettes de carbone nulles, allouant d’importantes dépenses en capital aux objectifs de développement durable.
Tendances post-COVID-19
Pendant la pandémie de COVID-19, la livraison sans contact est devenue une tendance importante. Innovateurs en emballages durables adaptés à ces nouvelles normes. Par exemple,Vins Garçona connu une forte demande pour ses bouteilles de vin plates et respectueuses du climat, conçues pour un approvisionnement sans friction. De plus, la production rapide de vaccins contre la COVID-19 a stimulé la demande de récipients ou de flacons en verre. Depuis mars 2021, l'AllemagneSchott SAavait produit suffisamment de flacons pour1 milliard de doses de vaccin, avec des projets de production de plus de 2 milliards de doses. Environ90% des vaccins homologuésfont confiance à leurs flacons en verre borosilicaté en raison de leur résistance aux chocs et aux températures extrêmes.
Tendances du marché de l’emballage
Croissance la plus rapide dans le secteur des emballages en papier et carton
L’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement dans les emballages stimule la croissance du marché. Les emballages durables, recyclables, biodégradables, réutilisables et non toxiques, ont un impact environnemental minimal. Les produits d'emballage à base de papier, tels que les sacs, pochettes et boîtes en papier, constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide parmi les matériaux durables.
La tendance croissante de la vente au détail en ligne et les réglementations environnementales contre les solutions non biodégradables et non recyclables créent une demande substantielle d'emballages en papier respectueux de l'environnement. Par exemple, en février 2021,Coca Colaa mené son premier essai d'unbouteille en papier, doté d'une coque en papier très durable avec une fine doublure en plastique. L'entreprise a testé2,000 bouteillespour évaluer la durabilité, dans le but de créer unBouteille 100% recyclable et sans plastique.
De plus, des entreprises commeSmartiesont introduit des emballages en papier recyclable pour leurs produits de confiserie à l'échelle mondiale, en transition90% de leur gamme de produits. De la même manière,Se nichers'est engagé à rendre tous ses emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025, réduisant ainsi d'un tiers l'utilisation de plastique vierge.
Les efforts en matière de développement durable stimulent également l’innovation. Entreprise finlandaise d'emballage alimentaireHuhtamäki Oyjdéveloppé leBoucle bleue Huhtamäki, une nouvelle plateforme de réflexion sur des solutions d'emballage durables à base de papier. De telles initiatives contribuent à l'expansion du marché.
Les fournisseurs transforment également les emballages en utilisant des matériaux en papier et mettent en place des initiatives de recyclage pour réduire l'impact environnemental. Par exemple, en février 2021,TetraPaks'est associé au Centre modèle de la municipalité de Jeddah pour collecter et recycler les emballages en carton usagés, soutenant ainsi les pratiques de consommation durable.
Le marché de l’emballage en Asie-Pacifique va se développer de manière significative
Les emballages en plastique sont largement utilisés en Asie, dans des pays commeL'Inde et la Chineapportant des contributions substantielles à travers leurs marchés de produits alimentaires et de boissons. En Chine, l'industrie de l'emballage est fortement influencée par des variables telles que l'augmentation du revenu par habitant, l'évolution de la dynamique sociale et les changements démographiques, y compris la mise en œuvre deinterdictions de plastiquevisant à réduire l’empreinte plastique. Ces facteurs ont un impact significatif sur le secteur de l’emballage.
Dans le cadre de sonPlan quinquennal 2021-2025, la Chine a annoncé des mesures visant à renforcer la capacité de recyclage et d'incinération du plastique, à promouvoir les produits en plastique vert et à lutter contre l'utilisation abusive du plastique dans l'emballage et l'agriculture. Ce plan encourage les entreprises et les sociétés de livraison à réduire les emballages plastiques excessifs et vise à augmenter les taux d'incinération des déchets urbains de580 000 tonnes par jour en 2020 à 800 000 tonnes par jour d'ici 2025. Ces développements devraient stimuler la demande d’emballages en plastique flexibles recyclables dans le pays.
De plus, la montée degéants du commerce électroniquecomme Alibaba, devrait stimuler la croissance du marché de l'emballage. Par exemple, lors du lancement d'Alibaba10-journée de festival de shopping Double 11, les acheteurs chinois ont reçu environ1,9 milliard de colis, illustrant l’ampleur de la demande d’emballages.
DansInde, l'emballage se classe au premier rangcinquième industrie en importanceet c'est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du pays. Ces dernières années, l’industrie de l’emballage a joué un rôle moteur essentiel en matière de technologie et d’innovation, apportant de la valeur à divers secteurs manufacturiers, notamment l’agriculture etbiens de consommation à évolution rapide (FMCG). Selon leInstitut indien de l'emballage (IIP), la consommation d'emballages par habitant en Inde a bondi de200%au cours de la dernière décennie, passant de4,3 kilogrammes par personne et par an (pppa) au cours de l'exercice 2010 à 8,6 kilogrammes pppa au cours de l'exercice 2020. Malgré cette croissance rapide, il reste un potentiel d’expansion substantiel par rapport aux autres régions développées du monde.
Japon, d'autre part, est un consommateur majeur de produits en papier dans tous les secteurs, notamment les journaux, l'emballage, l'impression, la communication, les produits d'hygiène et diverses applications. Récemment, les tendances dans l'industrie de l'emballage se sont orientées vers l'utilisation du papier en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à ce problème.emballage durableet les inquiétudes concernant la déforestation et l’approvisionnement en matières premières.
Aperçu du secteur de l’emballage
Les facteurs clés contrôlant le marché mondial de l’emballage comprennent la réalisationavantages compétitifs durablesà travers l'innovation, le niveau de pénétration du marché, les barrières à la sortie, les budgets publicitaires pour les stratégies concurrentielles et le degré de concentration de l'entreprise. Les acteurs du marché acquièrent un avantage concurrentiel grâce à l'innovation, les spécifications des matériaux d'emballage - principalement le plastique - offrant des possibilités significatives de différenciation des produits.
Développements récents
juillet 2022 - Mondi et Fiorini Internationals'est associé pour créer de nouvelles solutions d'emballage en papier recyclable pour Antico Pastificio Umbro, un fabricant italien de pâtes alimentaires haut de gamme. Cet emballage, une fois mis en œuvre sur tous les produits de pâtes alimentaires, devrait permettre d'économiser jusqu'à20 tonnes de plastique par an.
juin 2022 - Couvreisa augmenté la capacité de son usine de Kufstein. L'équipement d'extrusion nouvellement installé est devenu pleinement opérationnel, modernisant l'usine et augmentant considérablement la vitesse de production du film étirable pour les applications d'ensilage.
juin 2022 - Emballage métallique Ardagha annoncé son intention d'augmenter sa capacité avec une nouvelle installation à La Ciotat, en France. Soutenu parSud AttractivitéetBpifrance, cet investissement vise à répondre à la demande croissante des clients existants et nouveaux dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA).
avril 2022 - Air scelléa lancé sa marque d'emballage numériquePRISTIQ, proposant un portefeuille de services de conception, d'impression numérique et de solutions d'emballage intelligentes. La marque se concentre sur l’élimination des déchets et des emballages excessifs tout en améliorant l’engagement envers les produits et l’expérience client.
